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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-21
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公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司中铁八局集团有限公司于2008年4月18日与滇西铁路有限责任公司签署新建铁路大瑞线大理至保山段站前工程第一标段合同。该工程中标价为1842371323元人民币，线路正线长度70.03km，桥隧总长65.084km(占线路长度的92.9%)，工期为1796日历天。
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2008-04-03
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签署项目合同公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司于2008年4月2日与顺德区签署佛山市顺德区快速干线网BT项目合同，工程建设费用(不含征地拆迁费用)约人民币16.5亿元。建设工期两年，顺德区政府回购期五年，恒顺交通投资管理公司提供政府回购担保。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年3月15日，中国中铁股份有限公司所属子公司中国海外工程有限公司与摩洛哥国家高速公路公司签署了摩洛哥东西高速公路TAZA-PK31路段(3.3标段)、PK31-GUERCIF路段(4.1标段)建设项目合同，合同价合计为2.5735亿美元(折合人民币约18.0145亿元)。工期30个月。
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2008-02-26
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公布网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国中铁股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4675000000股，其中网下向询价对象配售的1402550000股股票的锁定期将满，将于2008年3月3日起上市流通。
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2008-01-08
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司所属子公司于2008年1月5日中标新建京沪高速铁路土建工程，中标价合计为人民币21965043417元。其中：中铁一局集团有限公司中标TJ-2标段，中标价为人民币10649273826元；中铁三局集团有限公司中标TJ-5标段，中标价为人民币11315769591元。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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鉴于目前有投资者对中国中铁股份有限公司与中华人民共和国铁道部的关系不甚明确，公司现特予以说明，具体内容详见2007年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-20
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(601390) 中国中铁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 167664259.77
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 156391385.27
机构专用 95959796.04
汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 66812394.45
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 63664439.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 67483698.25
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 54880842.99
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 33965934.69
机构专用 32880461.65
国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 30590833.08
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2007-12-13
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境外上市外资股行使超额配售权公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中国中铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权，联席全球协调人于2007年12月10日通知公司，其决定行使要求公司额外增发不超过49890万股H股的超额配售选择权并要求公司额外发行49890万股H股。为此，公司以全球发售的H股每股发行价格(即5.78港元/股，不包括应付的1%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费)额外发行49890万股H股，占原H股新股发行规模(332600万股)的15%；同时，公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转4989万股股份并转为H股，上述国有股权划转及转为H股已获中国有关监管机构批准。本次超额配售完成后，公司总股本变更为2129990万股。
本次超额配售由公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计54879万股H股将于2007年12月14日在香港联交所开始交易。
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2007-12-07
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H股发售及股份变动情况公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中国中铁股份有限公司于2007年11月20日-29日完成了本次全球发行H股的国际发售；并于2007年11月23日-28日完成了本次全球发行H股的香港公开发售。
本次H股发行价格确定为港币5.78元(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；于全球共发售332600万股H股，其中，采用回拨机制后，香港公开发售部份的总股数增至83150万股(占全球发售总数的25%)，其余249450万股为国际发售部份。
公司H股在香港联合交易所(下称：香港联交所)首次挂牌上市之日起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行49890万股H股。
经香港联交所核准，公司发行的332600万股H股(不含超额配售部分)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的33260万股H股，合计365860万股H股将于2007年12月7日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中铁”，股票代号为“0390”，每手股数为1000股。
公司H股在香港联交所上市之后，公司股份变动情况如下：
单位：万股
A股发行后 H股发行后
(超额配售权行使前)
股数 比例(%) 股数 比例(%)
限售A股股份
其中：国家股 1,280,000 73.25 1,246,740 59.94
机构配售 140,255 8.03 140,255 6.74
无限售A股股份 327,245 18.73 327,245 15.73
1,747,500 100 1,714,240 82.41
H股公开发行 - - 332,600 15.99
社保基金理事会持有的H股 - - 33,260 1.6
- - 365,860 17.59
总股本 1,747,500 100 2,080,100 100
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2007-12-05
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(601390) 中国中铁:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 247474944.20
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 131784871.55
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 101647835.56
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 96530090.13
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 95678648.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 280500103.31
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 156502086.06
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 130390960.33
汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 121715430.59
机构专用 98752493.36
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2007-12-04
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(601390) 中国中铁:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 418763122.88
机构专用 253390018.57
机构专用 239561118.01
机构专用 187184593.57
机构专用 127435046.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 251641612.17
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 134420449.86
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 117746504.81
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 105446895.34
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 98438312.01
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2007-12-03
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(601390) 中国中铁:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 389595534.62
机构专用 358065196.36
机构专用 307922289.22
国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 253326194.67
机构专用 245933583.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 681936090.79
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 426700757.28
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 246075925.84
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 227011019.57
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 218434088.36
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2007-12-03
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H股发售价公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国中铁股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股5.78港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)。
公司将于2007年12月6日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
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2007-12-01
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公布H股发售价公告 |
上交所公告，其它 |
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中国中铁股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股5.78港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)。
公司将于2007年12月6日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的配发基准另行公告。
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2007-11-30
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将于12月3日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国中铁股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为1747500万元，其中327245万元于2007年12月3日起上市交易。证券简称为“中国中铁”，证券代码为“601390”。
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2007-11-26
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首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国中铁股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行中签号码已于2007年11月23日产生，中签号码为：
末“3”位数: 686，886，486，286，086；
末“4”位数: 1241，6607，1607；
末“5”位数: 17182，37182，57182，77182，97182；
末“6”位数: 643324，111448，611448；
末“7”位数: 9112572，3157108，5157108，7157108，9157108，1157108；
末“8”位数: 75687258(第1，2，3，5，6，7组)
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者均可认购1000股中国中铁股份有限公司A股股票。
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2007-11-23
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首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
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上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告
中国中铁股份有限公司(下称：中国中铁)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下及网上申购已于2007年11月21日结束。
本次发行价格确定为人民币4.80元/股，对应的市盈率为26.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算)。
中国中铁H股公开发行工作已经全面启动，根据H股发行结束后的结果对应的市盈率为32.54倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数，除以本次A股发行和H股发行后且行使超额配售选择权后的总股数计算)。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行140255万股，约占本次发行总规模的30%；向网上发行327245万股，约占本次发行总规模的70%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.55998%；网上发行最终中签率为0.53536096%。
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2007-11-20
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首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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一、预路演及初步询价情况
2007年11月7日至11月16日,发行人及联席保荐人(主承销商)在北京、上海、深圳和广州,组织了多场"一对一"和团体推介会,共有153家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为人民币2.40元/股－8.60元/股。
二、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过467,500万股。回拨机制启用前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、16.30倍至19.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
2、22.25倍至26.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅2007年11月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
本次发行网下申购的时间为2007年11月20日(T-1日)9:00至17:00及11月21日(T日)9:00至15:00,网下申购价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中,只有于2007年11月16日15:00时前在证券业协会登记备案的配售对象,方可参与本次网下发行。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,且必须在2007年11月21日(T日)15:00前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于2007年11月21日(T日)17:00之前汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上发行的相关规定,请投资者参阅2007年11月20日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间为2007年11月21日(T日)上海证券交易所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。网上申购价格为：人民币4.80元/股。
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2007-11-20
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首次公开发行A股网上资金申购发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行A股股份数量不超过467,500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
网下发行由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统实施，以价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007年11月23日（T+2）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
（三）本次网上发行对象
持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的联席保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
（四）申购价格
本次发行的发行价格区间为人民币4.00元/股-4.80元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（4.80元/股）进行申购。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、16.30倍至19.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
2、22.25倍至26.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算）。
（五）申购时间
2007年11月21日（T日），在上证所正常交易时间内（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（六）申购简称和代码
申购简称为“中铁申购”；申购代码为“780390”。
（七）发行地点
全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。
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2007-11-20
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首次公开发行A股网下发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行A股股份数量不超过467,500万股。其中回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630万股，约占本次A股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870万股，约占本次A股发行数量的65%。
网下发行由本次发行联席保荐人（主承销商）负责组织实施，投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限申购。
（三）发行价格区间
本次发行的价格区间为人民币4.00元/股－4.80元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、16.30倍至19.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。
2、22.25倍至26.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算）。
（四）发行价格
网上、网下发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007年11月23日（T+2日）在《中国中铁股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
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2007-11-19
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首次公开发行A股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国中铁股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]396号文核准。本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐人(主承销商)将于(T-1)2007年11月20日15:00-18:00就本次发行在全景网、中证网进行网上路演(网上路演网址为http://www.p5w.net、http://www.cs.com.cn)。
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2007-11-07
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首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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本次发行网上发行和网下发行同时进行。网下发行时间为2007 年11月20 日（T－1 日）（T 是指网上资金申购日,为2007 年11 月21 日）9：00 至17：00 及2007 年11 月21 日（T 日）9：00 至15：00；网上申购的日期为2007年11 月21 日（T 日），申购时间为上海证券交易所（下称“上证所”）正常交易时间（上午9：30 至11：30,下午13：00 至15：00）。
本次发行规模不超过467,500 万股，A 股发行结束后总股本为不超过1,747,500 万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163,630 万股，约占本次A 股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303,870 万股，约占本次A 股发行数量的65%。
本次发行的联席保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作。本次发行的初步询价期间为2007 年11 月7 日至15 日每个交易日9：00 至17：00 及2007 年11 月16 日9：00 至15：00。询价对象应在上述时间内将《中国中铁股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表》（该表可从www.bocichina.comwww.ubssecurities.com 网站下载）传真至010－66578980，否则视为放弃参与本次初步询价 |
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2007-11-07
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首次公开发行股票招股意向书
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上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 首次公开发行股票招股意向书
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：1.00元
3、发行股数：不超过467,500 万股，占发行后股本总额的比例为26.75%
4、每股发行价格：通过初步询价确定价格区间，在价格区间内向询价对象进行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价格
5、每股净资产：发行前每股净资产：0.65 元（根据经审计的按照中国会计准则编制的2007年6月30日的财务报表计算）
6、发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
7、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
8、承销方式;承销团余额包销
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2007-11-20
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新股网上路演日：2007-11-20 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2007-11-21
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新股网上申购日：2007-11-21，发行价格：4.80元/股，发行总股数：4675.0000 百万股，网上发行股数：3272.4500 百万股，申购上限：99.9990 百万股，申购代码：780390，申购简称：中铁申购 |
新股网上申购日，发行(上市)情况 |
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2007-12-03
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2007-12-03，上市市场：上海证券交易所，发行价格：4.80元/股，本次发行数量：46.75 亿股，本次上市数量：32.72 亿股，申购代码：780390，申购简称：中铁申购 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2008-03-03
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新股网下配售股份上市日：2008-03-03，本次上市数量：14.03 亿股，累计上市数量：46.75 亿股，上市市场：上海证券交易所，股份持有人类型：网下机构投资者 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2007-11-21
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网下配售时间：2007-11-20 09:00--2007-11-21 15:00，发行价格区间：4.00元/股--4.80元/股 |
新股网下配售申购截止日，发行(上市)情况 |
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2007-11-07
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网下询价配售、网上定价发行，初步询价及推介公告日：2007-11-07，网下配售申购日：2007-11-20，新股网上申购日：2007-11-21 |
新股招股公告日，发行(上市)情况 |
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