国投证券股份有限公司
                关于中山联合光电科技股份有限公司
                    部分募投项目延期的核查意见


    中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23
日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的“新型显示和智能穿戴产品智
造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
    国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为联合
光电创业板 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规文件要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如
下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特
定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为
人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完
成后，保荐机构在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12
月15日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》
（XYZH/2021SZAA20355号）。
    为规范公司募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，并且募集资金存放于募集
资金专项账户管理，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募
集资金三方监管协议》。

      二、募集资金的使用情况

      截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票的募集资金使
用情况如下：
                                                                               单位：万元

                                             扣除发行费用
                                                                 累计已投入    募集资金
序号         项目名称       预计投资总额     后拟投入募集
                                                                   募集资金    投资进度
                                               资金金额
         新型显示和智能穿
  1                              49,586.00           39,215.48     15,625.50      39.85%
         戴产品智造项目

  2      偿还银行贷款             7,500.00            7,500.00      7,500.00     100.00%

            合计                 57,086.00           46,715.48     23,125.50           --

      注：以上数据未经审计。

      三、募投项目延期的具体情况及主要原因

      （一）延期的具体情况

      公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下，对募投项
目“新型显示和智能穿戴产品智造项目” 达到预定可使用状态日期进行延期，具
体如下：
                            达到预定可使用状态日期          达到预定可使用状态日期（调
        项目名称
                                  （调整前）                          整后）
新型显示和智能穿戴产品
                               2024 年 12 月 31 日               2025 年 12 月 31 日
      智造项目

      （二）延期的主要原因

      公司募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设相关工作，
结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。公司募投项目虽已在前期经过充分的
可行性论证，但项目在实际建设过程中受行业内整体市场需求变化、政策支持情
况等因素不同程度影响，公司审慎控制募投项目投资进度，使得募投项目的实际
投资进度较原计划有所延迟。公司根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目
实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投
项目顺利开展，经审慎研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12
月 31 日。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及该
项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与原计划一致，不涉及募投项目建设
内容、实施主体等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情
形。本次项目延期符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营造成重大影响。
公司将及时关注市场环境变化，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用
效率，保障募投项目的实施质量。

    五、审议程序和相关意见

    （一）董事会意见

    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途
及投资规模都不发生变更的情况下，将募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造
项目” 达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司部分募投项目延期，是基于当前
募投项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定，项目的延期未改变项目实
施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等，不存在改变或变相改变募集资
金投向等情形，也不存在违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的
有关规定的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，审批程序符合相关法律法
规及《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项充分考虑了募投项
目建设进度的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行
了必要的法律程序，该事项无需提交公司股东大会进行审议。综上所述，本保荐
机构对公司本次在建募投项目重新论证并延期相关事项无异议。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》）




    保荐代表人：
                     杨兆曦                    高志新




                                                 国投证券股份有限公司
                                                           年   月   日