国泰君安:国泰君安证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告2024-09-06
证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-055
国泰君安证券股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:适用
因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
601211 国泰君安 A股 停牌 2024/9/6
一、停牌事由和工作安排
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)与海通证券股份有限公司
(以下简称“海通证券”)正在筹划由公司通过向海通证券全体 A 股换股股东发行
A 股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证
券(以下简称“本次合并”)并发行 A 股股票募集配套资金(以下简称“本次重组”)。
鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造
成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司 A 股股
票(证券简称:国泰君安,证券代码:601211)将于 2024 年 9 月 6 日(星期五)
开市时起开始停牌。本次重组涉及到 A 股和 H 股,涉及事项较多、涉及流程较为复
杂,同时,本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展,根据上海证
券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过 25 个交易日。
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停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法
律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时发布相关
公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
(一)吸并方的基本情况
公司名称:国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码:9131000063159284XQ
成立日期:1999 年 8 月 18 日
注册资本:890,373.062 万元人民币
法定代表人:朱健
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
公司类型:其他股份有限公司(上市)
经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中
间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)被吸并方的基本情况
公司名称:海通证券股份有限公司
统一社会信用代码:9131000013220921X6
成立日期:1993 年 2 月 2 日
注册资本:1,306,420 万元人民币
法定代表人:周杰
住所:上海市广东路 689 号
公司类型:其他股份有限公司(上市)
经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公
司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证
监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
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(三)交易方式
本次重组的交易方式为公司将通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A 股股
票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券,
同时发行 A 股股票募集配套资金。
三、本次重组的《合作协议》
2024 年 9 月 5 日,公司与海通证券签署《合作协议》,就本次重组作出若干
原则性约定。根据《合作协议》,公司将通过向海通证券全体 A 股换股股东发行 A
股股票、向海通证券全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证
券,同时发行 A 股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自
董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。
四、风险提示
截至目前,本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次
重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能
否实施尚存在不确定性。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的公告为准,
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
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