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2016/08/30(周二)早盘必读

2016年08月30日09:46 来源:招商证券京东四营业部

  

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  晨会摘要】:

  8.30招商晨会纪要

  【A股策略】:周一大盘全天窄幅振荡,指数基本收平,ppp概念对应的水务、环保、装饰园林等板块涨幅居前,食品饮料、高送转次新股则出现一定调整。

  美联储的年内加息可能性依然是市场关注的热点,人民币兑美元近期再现贬值目前收于6.68,从美元指数、黄金及欧美股市表现来看,短期市场影响并不大。G20临近,维稳角度看市场震荡向上概率大,热点轮动较快,切勿追涨杀跌。昨日PPP板块的一枝独秀,大部分涨停个股均与此有关,再次印证我们观点:从利率差的角度高股息率板块和ppp板块将是未来一段时间市场主线。PPP板块包含的建筑、园林、环保、水务燃气公共设施等行业个股较多,应该挖掘处于底部涨幅较小的公司。

  今日上市公司重要公告有:兴源环境获签8亿元PPP大单,天奇股份中标一汽大众8563万元合同,牧原股份12.7亿元扩大生猪养殖规模,华光股份拟吸收合并国联环保,远程电缆被杭州睿康举牌,聚光科技拟向实际控制人募资7亿元,贵人鸟拟出资3.8亿元收购网络零售商名鞋库51%股权,郴电集团拟上调水价将增加收入2679万元,万邦达复星医药杰瑞股份华业资本杭萧钢构被大股东或高管增持股份。亚泰国际三角轮胎两支新股今日申购。

  【期货策略】:近期空头主动换月打压对黑色品种形成压制,预计短期仍维持调整走势,可以轻仓参与沽空。农产品继续关注油脂中线做多机会。受加息预期影响,贵金属处于周线级别调整中,伦敦金有望回探1280一线支撑。上证指数中线看涨不变,建议股指逢低多单参与。

  各组合今均无操作计划,详情请参考财管计划组合报告。

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  【新闻精选】:

  一、【财联社8月30日早间新闻精选】

  宏观方面:路透援引消息人士称,有证据表明企业正囤积现金而不是投资,这让决策层认为进一步放松政策没有好处。他们表示,除非中国经济面临增速跌破6.5%的重大风险,否则决策者不会认为有必要降息或降准。消息人士参加了内部政策提议的讨论并提供意见,但未参与最终的决策过程。

  行业方面: (1)上海市住建委回应“购房信贷新政传言”:未研究过此类政策;(2)我国拟增加重点海域污染物排放总量控制要求;(3)我国节水供水重大水利工程 在建投资超8000亿元;(4)中国建设科技集团助力上海海绵城市建设;(5) 周四油价或迎“两连涨” 幅度年内最大。

  个股新闻:(1)泰达股份否认实际控制人参与万达商业私有化;(2)奥飞娱乐上半年净利近3亿,加快布局VR 、AI领域;(3)同方股份半年报净利润同比大增462%;(4)中建材:两年内完成与中材业务整合;(5)兴源环境:中标8亿元PPP项目;(6)又一基因巨头登陆资本市场:贝瑞和康借壳天兴仪表;(7)五粮液今日将在成都召开营销会议,与经销商沟通涨价问题;(8)证金公司增持民生银行,持股从3.94%升为4.37%。

  新股申购:亚泰国际,申购代码002811;三角轮胎,申购代码780163。

  二、【PPP扶持政策出台在即 概念股再掀热浪】

  据财政部网站29日消息,日前,财政部PPP工作领导小组组长、副部长史耀斌同志带队赴湖南省开展PPP工作调研督导时强调,党中央、国务院对PPP工作高度重视,下一步,要加紧对接全国PPP融资支持基金和社会资本,借力发力解决PPP项目融资问题;要创造条件完善政策服务,加快PPP项目落地,以PPP工作实效促进投资、完善改革、推动发展。

  市场人士分析,从政策层面看,“保增长”已成为中央和地方政府的核心利益诉求,环保PPP由于与上下游产业联动性更强、拉动GDP效果明显,将成为政府保增长的重要抓手,后续政策持续发布和中央加强扶持可期。在政策面利好的大背景下,随着G20峰会等一系列催化性事件渐行渐近,环保板块有望借势升温,相关概念股仍值得重点关注。

  长方集团(300301)积极参与PPP项目投资,使用募集资金5.4亿元建设以PPP模式为主的照明节能服务项目。纳川股份(300198)与四川省安县政府签订了总投资10亿元的PPP项目合作框架协议,中标了6.64亿元的龙岩市乡镇污水处理厂网一体化PPP项目。伟明环保(603568)中标安徽省界首市生活垃圾焚烧发电PPP项目,项目总投资拟定为2.3亿元。

  三、【我国重大水利工程在建投资超8000亿元 关注水利概念股】

  29日提请全国人大常委会审议的全国人大常委会执法检查组关于检查水法实施情况的报告显示,我国节水供水重大水利工程在建投资超8000亿元。

  根据国家发展改革委的部署,2016年,我国在已开工建设85项重大水利工程的基础上,将争取年内再新开工引江济淮、四川李家岩水库等20项重大水利工程,同时加快云南滇中引水工程等项目前期工作,确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。

  点评:自今年6月底以来,长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程,部分地区出现严重洪涝灾害。从历史数据来看,我们发现在经历重大洪灾后,当年的水利投资有较为明显的上升。另外,水利投资也是稳增长的重要抓手。

  相关A股受益公司可关注葛洲坝(600068)、大禹节水(300021)、安徽水利(600502)、围海股份(002586)等。

  四、【干旱天气来袭 中药材价格持续大涨】

  据生意社监测,国内党参8月8日中、小统货报价27.9元/公斤,26日党参中、小统货报价37.1元,党参价格在近20天内涨幅高达32.97%。而另一品种当归出现类似走势。

  点评:近2个月中药材产地遇持续干旱天气,导致生长期出现严重死苗现象,今年减产已经成为必然,加上党参、当归总体库存量也相对不多,商家和药厂购货积极,外地购货商到产地进行购货,货源走量畅销,致使中药材价格出现上涨。减产成为必然,利多支撑,短期内党参、当归价格仍有望上行。

  可关注康美药业(600518)、佛慈制药(002644)、振东制药(300158)等。

  五、【OLED渗透进程有望加速 上游材料需求或受提振】

  TCL集团29日晚间公告,拟与华星光电、深圳市经贸信息委共同建设第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目,计划总投资约465亿元。此外,美国专利商标局日前公布了一项苹果提交的新专利,其服务对象是配备OLED屏幕的电子设备,从而印证了新款iPhone将会应用OLED屏的消息。

  点评:OLED具有轻薄、响应时间短、可视角度大等优势。TCL此前曾表示,已投资印刷 显示领域,可使OLED的成本更低。在苹果公司的引领作用下,未来OLED渗透进程有望加速,上游液晶材料、显示驱动的需求或受提振。

  万润股份(002643)从事OLED中间体生产、销售业务;中颖电子(300327)可生产AMOLED驱动芯片 。

  六、【考评力度加大 食品安全工作重要性提升】

  据中国政府网29日消息,为强化地方政府食品安全组织领导和监督管理责任,不断提升食品安全保障能力,保障公众身体健康和生命安全,国务院办公厅印发《食品安全工作评议考核办法》。办法规定考核对象为各省(区、市)人民政府。考核主要着力食品安全工作措施落实情况和食品安全状况两个方面。

  点评:舌尖上的安全日益受到广大民众和国家相关部门的重视,政府的食安投入激增是确定的,将为行业内公司打开成长空间。目前,就食品安全产业链的发展角度来看,食品安全包括食品生产过程中的洁净设备检测类、食品追溯类、安全原料类及信誉度较高食品厂商/替代类等四大类。此前,国务院办公厅印发了关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见。意见明确,推进追溯体系与检验检测体系、企业内部质量管理体系对接,打造严密的全过程质量安全管控链条。

  相关上市公司可关注华宇软件(300271)、天瑞仪器(300165)、远望谷(002161)等。

  七、【智能汽车产业规划望年内出台 带动三大产业升级】

  综合媒体消息,经过前期研究和制定,智能汽车技术标准和产业规划目前已基本成型,预计将在年内正式发布。据相关专家和企业介绍,技术标准会对智能汽车产业涉及的自动驾驶、车联网 、物联网等诸多技术,制定安全、可靠、统一的行业标准;

  产业规划则将根据产业趋势,确定未来智能汽车产业的发展目标、技术路线图、重点技术,以及重大专项工程等内容。

  点评:由于智能汽车产业涉及自动驾驶、车联网、物联网等领域,并在交通和运输产业有着广泛的应用前景。业内普遍认为,随着智能汽车产业相关推进政策的落地,汽车、交通、运输三大产业将集体步入产业升级期。这不但会进一步推动这些在国民经济中扮演重要角色的产业持续发展,还将拉动上下游多个技术和服务领域的快速成长。届时,相关市场有望扩容至万亿规模,自动驾驶、车联网、物联网等领域则将成为新的创投热点。

  A股相关上市公司可关注千方科技(002373)、信质电机 (002664)、保千里(600074)等。

  八、【机构密集调研PCB行业 两大因素促进景气提升】

  8月以来,40多家机构对PCB产业链公司进行调研。从调研纪要看,PCB产品涨价和下游应用拓展成为机构关注焦点,这也是行业景气度提升的两大重要因素。根据行业反馈,由于上游原材料铜箔价格上涨,PCB价格下半年也将逐步上调,进而实现成本转嫁。同时,随着新能源汽车 、无人驾驶等产业发展,锂电池 、汽车电子等领域使用的PCB产品需求明显提升,为行业打开新的增长空间。

  业内认为,PCB涨价将是中长期趋势,主要原因是原材料铜箔供应偏紧涨价。由于新能源汽车 市场爆发,锂电池铜箔供不应求使得铜箔厂转向电池配套领域,间接缩减了PCB用铜箔产能。由于原材料在PCB成本占比近50%,铜箔涨价对PCB价格支撑明显。这将尤其利好具有产业链一体化优势的公司,如超华科技(002288)拥有从电解铜箔、专用木浆纸、CCL到PCB的完整产品线。同时,胜宏科技(300476)等公司在中高端PCB产品领域具有技术优势,对上下游议价能力强,也将受益行业景气提升。

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